Die internationalen Anwaltskanzleien Reed Smith und Mayer Brown haben die WEPA Gruppe, einen führenden familiengeführten europäischen Hygienepapierproduzenten, bei der Emission von €450 Millionen Senior Secured Notes und zu einer €125 Millionen Super Senior Secured Revolving Credit Facility beraten. Der Bond wurde am EuroMTF Markt der Luxemburger Börse gelistet. Die Erlöse aus der neuen Anleiheemission sind unter anderem zur Finanzierung von Investitionen der WEPA Gruppe vorgesehen sowie zur vorzeitigen Rückführung früherer Anleihen der WEPA Gruppe verwendet worden.
Reed Smith beriet WEPA vornehmlich zur Revolving Credit Facility, zum Intercreditor Agreement und zum Sicherheitenpaket, das die Anleihe und die Revolving Credit Facility absichert. Zudem beriet Reed Smith zum französischen und englischen Recht und koordinierte den italienischen und polnischen Rechtsrat. Zum italienischen Recht beriet die Kanzlei Quorum, zum polnischen Recht die Kanzlei Sendero.
Mayer Brown hat WEPA insbesondere zu US- und deutschem Recht im Zusammenhang mit der Anleiheemission, zum deutschen Gesellschaftsrecht sowie zu regulatorischen Fragen beraten.
Das Reed Smith Team unter Federführung von Partner Dirk-Peter Flor (Finance, Frankfurt) umfasste die Partner Fernand Arsanios (Finance), Marc Fredj (Corporate), Séverine Martel (Arbeitsrecht, alle Paris), Tamara Box (Finance, London) und die Associates Marc Bäumer (Finance); Maximilian Santüns (Corporate, beide Frankfurt), Kalish Mullen, Aurélien Jugand (beide Finance, Paris), Nazneen Sachedina, Sarah Caldwell, Charlotte Barnett und James Stockman (alle Finance, London). Es wurde unterstützt von Francesco Fiore, Roberto Sparano, Emanuela Hernandez und Valeria Vismara (alle Quorum studio legale e tributario associato) sowie von Anna Skowron, Łukasz Lubaszka, Marzena Zaremba und Paweł Michalski (alle Sendero).
Zum Mayer Brown Team aus den Büros in Frankfurt, Düsseldorf, London und New York gehörten die Partner Bernd Bohr (Capital Markets, London), Dr. Marco Wilhelm (Corporate, Frankfurt, beide Federführung), Dr. Patrick Scholl (Frankfurt), Jason Bazar (New York, beide Banking & Finance), Volker Junge (Steuerrecht, Frankfurt), Counsel Dr. Jan Streer (Corporate, Düsseldorf), Senior Associate Dr. Cornelia Wiendl (Steuerrecht, Frankfurt) und die Associates Slaven Kovacevic (Düsseldorf), Stefanie Skoruppa (Frankfurt, beide Corporate) und Jared Goldberger (Steuerrecht, New York).
Über Reed Smith
Reed Smith ist eine der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien mit mehr als 1.800 Anwälten an 26 Standorten in Europa, den USA, im Nahen Osten und in Asien. Weitere Informationen finden Sie bitte unter reedsmith.com.
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