王飞鸿律师是礼徳律师事务所香港办事处的合伙人。他的主要业务领域为证券发行、企业并购、私募股权投资、企业咨询工作及其它商务交易。王律师拥有丰富的资本市场经验,包括香港和美国上市、高收益债、可转换债券和全球存托凭证以及阻止交易。 他还定期代表其客户在美国和香港进行公共并购交易和私募股权投资,并就在合规事宜上在香港或美国上市的公司提供意见。
经验
代表性案件
代表性案件
为裕承科金有限公司(“裕承科金”)(股票代码:279)就以配售股份方式以促进其股票在停牌21个月后,于2021年11月成功在香港联交所复牌以及其他监管、雇佣和相关问题提供法律意见。
为中国教育集团控股有限公司(股份代号:839)就先旧后新配售及认购股份事宜提供法律服务,所得款项净额估计约为港币20亿元。所得款项净额拟用作潜在收购项目和扩充及发展集团于大湾区的新校舍。
向敏华控股有限公司(股份代号:1999)就3亿美元的配售 (144A / Reg S发行) 提供法律意见。
为裕承科金有限公司(“裕承科金”)(股票代码:279)就以配售股份方式以促进其股票在停牌21个月后,于2021年11月成功在香港联交所复牌以及其他监管、雇佣和相关问题提供法律意见。
为中国教育集团控股有限公司(股份代号:839)就先旧后新配售及认购股份事宜提供法律服务,所得款项净额估计约为港币20亿元。所得款项净额拟用作潜在收购项目和扩充及发展集团于大湾区的新校舍。
向敏华控股有限公司(股份代号:1999)就3亿美元的配售 (144A / Reg S发行) 提供法律意见。
为中信里昂证券有限公司(作为独家保荐人)及承销团提供法律服务,协助思摩尔国际控股有限公司(全球最大电子烟产品生产商)在香港进行首次公开发售,筹集约9.1亿美元,以及协助其进行144A条例/S条例发售。
华立大学集团有限公司,一家华南领先的大型民办高等教育及职业教育集团,完成其在香港联交所主板约1.25 亿美元的首次公开发行项目,并根据S 规则对全球投资者进行配售(向独家全球协调人中信建投(国际)融资有限公司及其他承销商提供法律咨询)。
代表作为转结股东的复星国际有限公司处理分众传媒的退市交易。本交易被《国际金融法律评论亚洲大奖》评为“2014年年度私募股权交易”,并被《中国法律与实践》评选为“2013年年度私募股权交易”
协助某海外投资者处理对中芯国际集成电路制造有限公司(中芯国际)在上海的一家半导体集成电路工厂的投资事宜
代表鼎睿再保险有限公司就其对中国金融投资管理有限公司(一家香港上市公司)进行金额约为港币6,310万元的投资提供法律服务
代表复星中国动力基金,就其对天喔国际控股有限公司(一家香港上市公司)进行金额约为港币3亿元的投资提供法律服务
代表海通创意资本对一家美国波士顿机器人公司进行A-2轮股权融资提供法律服务
代表复星旗下的公司对Fuze Entertainment进行A轮和B轮的融资提供法律服务
代表复星国际参与完成博纳影业的私有化交易
代表由中国基金组成的联合体以及其他投资人收购位于美国的Integrated Silicon Solution, Inc.
代表杭州绿城电商企业进行A轮融资
协助复星国际有限公司处理其分别对招商证券国际有限公司、中银航空租赁有限公司及南翔控股有限公司的上市前投资事宜
协助复星国际有限公司作为领导的联合体对于中石化销售有限公司的少数股权投资
协助复星国际有限公司处理其对恒利证券香港有限公司的收购事宜,恒利是一家香港证券经纪商
协助复星国际有限公司处理对博纳影业集团的股权收购事宜,博纳是一家在纳斯达克上市的公司,也是中国的一家领先的经销商
协助复星国际有限公司处理对IDERA资本管理有限公司的收购事宜,IDERA是一家日本房地产基金管理公司
协助中国工商银行处理由高盛领导的联合体对该银行的投资事宜
为大连万达商业管理集团股份有限公司子公司Wanda Properties Overseas Limited就发行于2022年到期3.25亿美元年利率为7.25%的担保债券事宜提供法律服务。
向中国燃气集团有限公司(作为卖方之一)就中国燃气控股有限公司(股份代号:384)15亿美元的先旧后新配售提供法律意见。
海外存托凭证、可转债或者其它债券发行的项目,涉及的发行人包括日月光半导体、国基电子公司、中环股份有限公司、远东国际银行、网易、广达电脑、广达存储、嘉汉林业等。
BCD 半导体、 Allyes Media、第九城市和WSP控股有限公司、Advanced Semiconductor Engineering (ASE) and UT斯达康美国上市项目。
中国工商银行的全球发行项目以及中国冶金科工股份有限公司的A+H上市暨全球首次公开发行项目。
南旋控股有限公司、中国北车、武汉光谷联合、南京中生、上海复星医药、克莉斯汀国际控股有限公司、中国天瑞集团水泥有限公司、华油能源集团有限公司、卓尔发展控股有限公司、中国正通汽车服务控股有限公司、大明国际控股有限公司、中国黄金国际资源有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司、超威动力控股有限公司、中国中材集团、上海复地和人和商业控股的香港上市项目中担任承销商律师,中国铝业公司私有化以及纽约/香港两地上市项目中的承销商律师。
路劲基建、嘉汉林业和新华财经的高收益债或/和永续债发行项目。
荣誉与认可
- Listed as a Notable Practitioner in IFLR1000 Global for Hong Kong: Private Equity, M&A, Capital Markets, and Financial and Corporate, 2024
资质
教育
教育
- 缅因大学法学院, 2000, 法学博士
- 加拿大温哥华英属哥伦比亚大学, 1996, 法学硕士
- 复旦大学, 1988, 法学硕士
- 复旦大学, 1985, 法学学士
执业资格与专业资质
执业资格与专业资质
- 香港
- 纽约
专业会员
专业会员
- 香港律师会会员
新闻
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