曹嘉珩

曹嘉珩律师是礼德香港办事处合伙人。曹律师在资本市场交易、兼并收购、股权融资、对外投资、私募股权投资、公司重组及监管合规方面拥有丰富的经验。

经验

代表性案件

为 CMC Capital Partners就其投资云音乐股份有限公司（Cloud Music Inc.，股份代号：9899）、重庆洪九果业股份有限公司（Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited，股份代号：6689）、星空华文传媒控股有限公司（STAR CM Holdings Limited，股份代号：6698）和联众国际控股有限公司（Ourgame International Holdings Ltd，股份代号：6899）事宜提供法律服务。

就为礼来股份有限公司（Eli Lilly And Co，纽交所股份代号：LLY）的企业风险投资机构礼来亚洲基金（Lilly Asia Venture）投资和誉开曼有限责任公司（Abbisko Cayman Limited，联交所股份代号：2256）和沛嘉医疗有限公司（Peijia Medical Limited，联交所股份代号：9996）事宜提供法律服务。

为Nall Technology LP就认购思摩尔国际控股有限公司（Smoore International Holdings Ltd，股份代号：6969）发行的首次公开招股前可转换承兑票据事宜提供法律服务。

战略投资

为雅博资本产业管理有限公司（Ark Pacific Capital Management Limited）就投资植物肉类公司的可转换票据事宜提供法律服务。

为中国光大子公司CEL Dynamic Growth Fund就美国SPAC的战略投资事宜提供法律服务。

为经纬创投（Matrix Partners）、IHH医疗保健集团公司（IHH Healthcare，5225.KL）和 Jade Road Investments就上市前投资事宜提供顾问服务。

兼并收购

为领先的物联网 (IoT) 平台解决方案提供商Borqs Technologies Inc.（纳斯达克股票代码：BORQS）就以最高作价4千万美元向Sasken Technologies Limited（NSE：SASKEN）出售软件设计和定制硬件制造业务事宜提供法律服务。

为稳健医疗（Winner Medical Co., Ltd.，深交所股份代号：300888）就拟收购一家英国医疗器械公司提供法律服务。

为西藏5100水资源控股有限公司（Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.，股份代号：1115）作为买方就6亿人民币收购西藏高原天然水有限公司（Tibet Highland Natural Water Limited）及1.8亿美元收购西藏天地绿色饮品发展有限公司（Tibet Tiandi Green Beverage Development. Co., Ltd.）提供法律服务。

为盈天医药集团有限公司（Winteam Pharmaceutical Group Limited，股份代号：0570）作为买方就人民币26亿元收购同济堂药业（Tongjitang Chinese Medicine Company）提供法律服务。

为埃森哲（Accenture）作为买方就以3.16亿美元收购Acquity Group（纽交所股份代号：AQ）事宜提供法律服务。

为山阳科技股份有限公司（Sun Materials Technology Co., Ltd.）作为卖方就向Mascotte Holdings（股份代号：0136）出售太阳能级多晶硅生产业务50.1%权益事宜提供法律服务，交易金额为1.5亿美元。

为Sun Capital Partners作为买方就收购中国中山市美全塑胶制品有限公司（Zhongshan Meiquan Plastic Products Co., Ltd.）事宜提供法律服务。

公开收购

为茂宸集团控股有限公司（Mason Financial Holdings Ltd，股份代号：0273）作为受要约人以香港协议安排方式进行的15亿港元私有化事宜提供法律服务。

为控股股东作为要约人就一家金属和采矿业香港上市公司的强制全面收购提供法律服务。

为达创科技股份有限公司（Delta Networks, Inc.，股份代号：0722）作为受要约人就台达电子工业股份有限公司（Delta Electronics, Inc.）以开曼群岛计划安排方式进行的11亿港元私有化事宜提供法律服务。

为一家食品饮料业香港上市公司作为受要约人就强制全面收购事宜提供法律服务。

为一家法国纸牌游戏公司作为要约人就通过开曼安排计划对一家香港上市公司拟进行私有化事宜提供法律服务。

为多家香港上市公司就向证监会提交《收购守则》相关（包括清洗豁免申请和反驳一致行动推定）的呈件事宜提供法律服务。

为多家香港上市公司创始人和大股东就私有化提议提供法律服务。

上市及首次公开募股

曹律师在多个行业备受瞩目的首次公开募股（包括一级和二级上市）中担任发行人、承销商和/或控股股东及主要投资者法律顾问，其中包括：

为新兴技术行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

网易云音乐股份有限公司（NetEase Cloud Music Inc.，股份代号：9899）
同道猎聘集团（Tongdao Liepin Group，股份代号：6100）
同程旅行控股有限公司（Tongcheng Travel Holdings Limited，股份代号：0780）
嘀嗒出行（Dida Inc，股份代号：2559）
美图公司（Meitu Inc.，股份代号：1357）

**代表控股股东/主要股东或机构投资者。

为娱乐和传媒行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

星空华文控股有限公司（STAR CM Holdings Limited，股份代号：6698）
创梦天地科技控股有限公司（iDreamSky Technology Holdings Limited，股份代号：1119）
中手游科技集团有限公司（CMGE Technology Group Limited，股份代号：0302）
联众国际控股有限公司（Ourgame International Holdings Ltd.，股份代号：6899）
博雅互动国际有限公司（Boyaa Interactive International Limited，股份代号：0434）
天鸽互动控股有限公司（Tian Ge Interactive Holdings Limited，股份代号：1980）
飞鱼科技国际有限公司（Feiyu Technology International Company Ltd.，股份代号：1022）
永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，股份代号：1128）

**代表控股股东/主要股东或机构投资者。

为金融服务行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

陆金所控股有限公司（Lufax Holding Ltd，纽交所股份代号：LU；联交所股份代号：6623）
中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，股份代号：2799）
思佰益（SBI Holdings, Inc.，前联交所股份代号：6488-DRS）

**代表控股股东/主要股东或机构投资者。

为医疗健康行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

云康集团有限公司（Yunkang Group Limited，股份代号：2325）
温州康宁医院股份有限公司（Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.，股份代号：2120）
兴科蓉医药控股有限公司（Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited，股份代号：6833）
医达健康医疗科技控股有限公司（EDDA Healthcare and Technology Holding Limited，伦敦证交所股份代号：810238）

为生物技术行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

云顶新耀有限公司（Everest Medicines Limited，股份代号：1952-B）
苏州贝康医疗股份有限公司（Suzhou Basecare Medical Corporation Limited，股份代号：2170-B）
嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（Genor Biopharma Holdings Limited，股份代号：6998-B）
沛嘉医疗有限公司（Peijia Medical Limited，股份代号：9996-B）
和誉开曼有限责任公司（Abbisko Cayman Limited，股份代号：2256-B）

**代表控股股东/主要股东或机构投资者。*

为零售及消费品行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

奈雪的茶控股有限公司（Nayuki Holdings Limited，股份代号：2150）
绿城管理控股有限公司（Greentown Management Holdings Company Limited，股份代号：9979）
重庆洪九果品股份有限公司（Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited，股份代号：6689）
思摩尔国际控股有限公司（Smoore International Holdings Limited，股份代号：6969）
中国和谐汽车控股有限公司（China Harmony Auto Holding Limited，股份代号：3836）
雷士照明控股有限公司（NVC Lighting Holding Ltd，股份代号：2222）
西藏5100水资源控股有限公司（Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.，股份代号：1115）

**代表控股股东/主要股东或机构投资者。*

为能源和自然资源行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

中国黄金国际资源有限公司（China Gold International Resources Corp. Ltd.，联交所股份代号：2099，多伦多证券交易所股份代号：CGG）
中信大锰控股有限公司（CITIC Dameng Holdings Limited，股份代号：1091）
南戈壁资源有限公司（SouthGobi Resources Limited，多伦多证券交易所股份代号：SGQ；联交所股份代号：1878）
哈萨克铜业有限公司（Kazakhmys PLC，伦敦证交所股份代号：KAZ；联交所股份代号：0847-S）
蒙古焦煤公司（Mongolian Mining Corp，股份代号：0975）
阳光油砂有限公司（Sunshine Oilsands Ltd.，股份代号：2012）
长飞光纤光缆股份有限公司（Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company，股份代号：6869）
南京寒锐钴业股份有限公司（Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd.，深交所股份代号：300618）
硅谷天堂黄金集团有限公司（Heaven-Sent Gold Group Company Limited）

为交通和基础设施行业的客户提供上市和首次公开募股相关的法律服务：

成都高速公路股份有限公司（Chengdu Expressway Co., Ltd.，股份代号：1785）
中国铁路通信信号股份有限公司（China Railway Signal & Communication Corporation Limited，联交所股份代号：3969；上交所股份代号：688009）
中国智能交通系统（控股）有限公司（China ITS (Holdings) Co., Ltd.，股份代号：1900）
海丰国际控股有限公司（SITC International Holdings Company Limited，股份代号：1308）
秦皇岛港股份有限公司（Qinhuangdao Port Co., Ltd.，联交所股份代号：3369；上交所股份代号：601326）

**代表控股股东/主要股东或机构投资者。*

债务证券发行

为承销商就Want Want China Finance Limited发行6亿美元1.875% 担保优先票据（其由中国旺旺控股有限公司（Want Want China Holdings Limited，股份代号：0151）提供担保）提供法律服务。

为西藏5100水资源控股有限公司（Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.，股份代号：1115）就其发行本金为5.25亿港元的6%可转换债券提供法律服务。

为创梦天地科技控股有限公司（iDreamSky Technology Holdings Limited，纳斯达克股份代号：DSKY；联交所股份代号：1119）就其认购中国派对文化控股有限公司（China Partytime Culture Holdings Limited，股份代号：1532）发行的2,000万港元4% 可转换债券提供法律服务。

为深圳高速公路集团股份有限公司（Shenzhen Expressway Group Co., Ltd.，股份代号：0548）就其发行3亿美元2.875% 投资级债券并在香港联交所上市提供法律服务。

为CITIC Capital China Access Fund Limited就其认购中国天溢控股有限公司（China Tianyi Holdings Limited，股份代号：0756）的232,800,000港元3.5% 可转换债券提供法律服务。