何德范

何德范律师为大中华区公司和公司融资交易提供法律服务已逾25年，积累了丰富经验。何律师自1999年担任礼德齐伯礼律师行的合伙人，主要处理私人和公共并购（包括被视为在香港证券交易所新上市的反向收购）、公司治理、上市公司合规、次级融资（股权可转换债券和债权证券）、公司和资本重组、直接投资交易、香港联交所上市及上市后咨询工作（包括复牌建议和交易所纪律处分程序等事宜）。

经验

代表性案件

Advising Road King Infrastructure Limited in relation to multiple issues of guaranteed senior notes and senior guaranteed perpetual securities and on (i) the tender offers in respect of the 6.7% guaranteed senior notes due 2024, 5.9% guaranteed senior notes due 2025, and 6.0% guaranteed senior notes due 2025 issued by RKPF Overseas 2019 (A) Limited and the 5.2% guaranteed senior notes due 2026 and 5.125% guaranteed senior notes due 2026 issued by RKPF Overseas 2020 (A) Limited (collectively, the Notes); and (ii) the consent solicitations in respect of the Notes and the 7.75% senior guaranteed perpetual capital securities issued by RKPF Overseas 2019 (E) Limited.

为中国外运股份有限公司（一家在香港上市的中国国有H股物流公司）提供法律意见，以协助其发行在香港上市总值人民币10亿元的4.5厘2017年到期之债券及发行总值17.15亿港元的H股股份

为香港上市的深圳国际控股有限公司（一家从事投资、建造及运营物流基建设备及收费道路的中国国有企业）提供法律意见，以协助其发行在香港上市总值3亿美元的4.375厘2017年到期之优先票据及筹集19.36亿港元的股份配售

资本市场

为香港上市的中国智慧能源集团控股有限公司提供法律意见，以协助其发行总值7亿港元的三个月香港银行同业拆息加5.5厘2015年到期之可转换债券予上海电气集团股份有限公司旗下一家全资香港子公司，并发行总值8千万美元的6厘担保抵押可转换债券予多名中国机构投资者

Advised Panda Green Energy Group Limited on an exchange offer for the Company’s outstanding US$350 million 8.25% senior notes (listed on the Singapore Stock Exchange) and issue of US$112 million 8% guaranteed senior notes, which were listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (stock code: 40127).

Advised Panda Green Energy Group Limited on its issue of US$260 million 8% guaranteed senior notes, which also constituted a connected transaction of the Company.

监管与复牌建议

Advised Arta TechFin Corporation Limited (“ARTA”) (Stock Code: 279) on the placing of shares to facilitate resumption of trading of its shares on the Hong Kong Stock Exchange (which was suspended for over 21 months) and other regulatory, employment and related issues.

Advising the audit committee of a China-based property management company focusing on smart city service on its investigation on transactions with its controlling shareholder of approximately RMB 1.8 billion.

涉及香港上市公司的并购／债务重组

为路劲基建有限公司（股份代号：1098）就其以人民币44亿元的代价出售中国四条收费公路权益的非常重大出售事项提供法律服务。

为佐丹奴国际有限公司就处理周大福代理人有限公司的子公司 Clear Prosper Global Limited 以 26 亿港元自愿现金要约收购其股份及期权事宜提供法律服务

就大昌行集团有限公司被中信泰富有限公司以协议安排方式进行30亿港币私有化，并从香港联合交易所退市事宜提供法律服务

向Beta Dynamic Limited就以8,200万港元（以自愿有条件现金要约的形式）敌意收购Easy Repay Finance＆Investment Limited）提供法律服务。

代表水发集团有限公司（一家从事运营水务项目、环境管理及其他业务的大型中国国有企业）的全资附属公司，处理其以对价15.5亿港币收购中国兴业太阳能技术控股有限公司（一家于香港交易所上市的能源公司）。此交易荣获《银行家》杂志2020年度亚太地区最佳重组交易大奖。

为珠江石油天然气钢管控股有限公司提供法律意见，以处理其发行6,270万港元的非上市认股权证作为其6亿港元的债务重组工作的一部分，当中涉及本所相信是联交所有史以来对于根据《上市规则》适用于认股权证的20%限额所批准的首项豁免

为Plus Value International Limited提供法律意见，以协助其收购在香港上市的恒宝企业控股有限公司全部余下股份之控股权益及强制公开发售该等股份，使恒宝的估值约达6.85亿港元，并协助其达成相关的融资安排

为Always Profit Development Limited提供法律意见，以协助其自愿收购在香港上市的长盈集团(控股)有限公司(EPI (Holdings) Limited)之全部股份，使长盈的估值约达6.33亿港元

为香港上市的惠记集团有限公司提供法律意见，以协助其与Landsea Holdings Corporation成立一家从事一项美国加州物业开发项目集资、开发及运营的合营公司，当中投资总额为1.925亿美元

为香港上市的新昌营造集团有限公司提供法律意见，以协助其处理一项物业开发项目(涉及七家中国公司持有的一块近200万平方米的土地)的重大收购项目，当中以现金及可转换优先股形式应付约75.04亿港元及分別透过私人配售新股份及供股集资14.72亿港元及8.57亿港元，两者同时完成

为香港上市的中国智慧能源集团控股有限公司提供法律意见，以协助其处理两处位于中国甘肃年产能100兆瓦的太阳能发电站的重大收购项目，涉及应付金额为6.2亿港元，以现金及股票形式支付；及处理从另一名卖方收购两处同样位于中国甘肃并具有类似规模的太阳能发电站的建议项目，涉及可予调整金额为5亿港元

为香港上市的北亚策略控股有限公司提供法律意见，以协助其处理一家采矿顾问运营商的重大收购项目，涉及金额为2.6亿港元

Advised Hong Kong listed Group Sense (International) Limited in respect of its very substantial acquisition of the magnesium mining and production business of its parent, Hong Kong listed Century Sunshine Group Holdings Limited, valued at HK$1.9 billion.

Advised Sinotrans in its acquisition of China Merchants Logistics Holdings Company Limited from its indirect controlling shareholder, namely China Merchants Group Limited, for a consideration of RMB5,450 million settled by the issue and allotment of 1,442,683,444 Domestic Shares by Sinotrans. The acquisition constituted a major and connected transaction of Sinotrans.

Advised Southwest Securities (HK) Capital Limited (“SWSC”) as financial adviser to a number of parties in making a mandatory offer for shares of Hong Kong listed companies they seek to takeover.