香港 – 全球性律师事务所礼德律师事务所香港办公室银行与金融团队于近日代表中伟新材料股份有限公司 (简称“中伟股份”)及其子公司香港中伟中拓新能源有限公司(简称“中伟中拓”)成功完成其1.2 亿美元5年期可持续发展关联贷款(简称“该可持续发展关联贷款”)。

紧接中伟股份于2022年5月成功完成其首笔境外绿色银团贷款(简称“2022绿色贷款”)后,兴业银行股份有限公司香港分行(简称“兴业香港”)负责牵头筹组该可持续发展关联贷款,而兴业香港为该可持续发展关联贷款的唯一委任牵头安排和簿记行以及可持续发展结构顾问。2022绿色贷款是由香港上海汇丰银行有限公司、东方汇理银行和中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为委任牵头安排和簿记行)牵头筹组,并一共有18间来自不同司法管辖区(包括香港、中国、澳门、台湾、韩国、印度尼西亚、卢森堡和欧洲)的贷款行参与该2022绿色贷款,贷款承诺额达3亿美元。

根据该可持续发展关联贷款的融资条款,在符合相关环境、社会和管治(简称"ESG")的预订指标的情况下(该等指标尤其着重于温室气体排放和废水管理),中伟股份将有资格享有优惠利率。该等ESG指标是根据贷款市场协会(Loan Market Association)、亚太贷款市场协会(Asia Pacific Loan Market Association)和银团与交易协会(Loan Syndications and Trading Association) 联合发布的《可持续发展关联贷款原则》(Sustainability Linked Loan Principles)制定。该可持续发展关联贷款的贷款用途包括就中伟股份 (通过其子公司中伟中拓) 于2022年收购Debonair Holdings Private Limited(简称“DHPL”)而所支付的收购款项提供再融资安排。DHPL现部份持有一家于印尼注册成立的镍供应商。

中伟股份是一家在中国成立的公司,并在深圳证券交易所上市(300919.SZ)。中伟股份主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。中伟股份在中国及全球销售其产品。

礼德关于本融资项目的团队由香港银行与金融业务合伙人冼伟浩(Michael Sinn)律师带领,顾问律师李晓丹(Crystal Li)及律师卢彦彤(Dorothy Lo)提供协助。本所新加坡办公室的合伙人林宗辉(Johnny Lim)、高级律师陈娉婷(Ping Ting Tan)及礼源律师事务所顾问Carolyn Chia亦有协助处理本项目。